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Jerda.
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Shilat e i tarpasa vengono sorpresi da Laqushas e lo attaccano senza
risultato, subito dopo nel castello stregato dell'imperatore Ganishuka irrompono
i lancieri diabolici della squadra dei falchi guidati da Rocks, quindi Laqushash
fugge e si fa seguire di proposito da Shilat e i tarpasa per condurli all'interno
del castello onde svelare il segreto di Ganishuka. Questi ordina che i soldati
Kushan si oppongano all'avanzata dei falchi ma gli umani non sono in grado
di fermare esseri come gli apostoli e vengono miseramente sconfitti.
Allora l'imperatore ordina che i falchi vengano condotti nella piazza interna
del palazzo e che contro di loro vengano scagliati i darka. Intanto shilat viene
condotto da Laqushash nel luogo dove i darka hanno origine e li si vede il modo
in cui vengono prodotti : alcuni apostoli catturati vengono tenuti prigionieri e in
vita e il loro interno viene riempito di liquido amniotico. Poi una donna incinta
viene calata al loro interno che, essendo collegato con il mondo degli spiriti, provoca
la contaminazione del feto dsa parte del male che si trasforma in un cucciolo di
orco che viene poi alla luce squarciando il ventre della madre (in maniera molto
simile alla nascita dei trool).Nello stesso momento, Rocks si trova di fronte i darka
e Ganishka e a questi chiede perchè si opponga a Grifis. L'imperatore lo deride e
gli dice che l'unica legge del mondo consiste nel versare sangue per rubare qualcosa
e che neanche un dio caduto dal cielo sfugge a questa legge.
Allora gli apostoli ingaggiano una furiosa battaglia con i darka e i bisharka che
sembrano in difficoltà. Allora Arwain scaglia un afreccia contro Ganishuka che
però viene attraversato da essa e si rivela nella sua forma di apostolo : un
enorme figura fatta di nebbia corrosiva in grado di scagliare fulmini, con i quali
uccide numerosi apostoli con un colpo solo, ingiungendo poi agli altri di arrendersi.
Quello che l'imperato re non sospetta è che questo è solo un diversivo, infatti
Grifis portato in volo da Zodd si reca alla torre in cui era rinchiusa la principessa
Charlotte e la libera, provocando la rabbia e la frustrazione di Ganishuka.
La scena si sposta sul mare al quale giunge il gruppo di Gatsu. Shilke ricorda
come sia stato terribile curare Gatsu dopo lo scontro con Gurnbeld, infatti il
guerriero nero è visibilmente dimagrito e gli tremano le mani. In una serata serena
che stupisce lo stesso Gatsu, Farnese chiede a Shilke di insegnarle la magia e
questa accetta con costernazione di Serpico. Il numero si chiude con un'inquadratura
del cavaliere del teschio che si staglia sugli scogli al chiaro di luna.
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